Chile, Alta expectación por primera colocación de bonos de Arauco en mercado local tras 17 años

28.10.08 - El próximo 6 de noviembre el mercado financiero local estará atento a lo que haga Arauco, la firma del grupo Angelini.

Ese día está planificada la colocación de bonos por hasta UF 10 millones (US$ 317 millones) en Chile, operación con la que marcará su regreso al mercado interno tras 17 años en que privilegió el exterior Pero la operación resulta aun más relevante, pues sería la primera colocación importante de bonos en Chile desde el debacle financiero el 29 de septiembre en Estados Unidos. El único antecedente es un bono de UF 2 millones de BancoEstado del 2 de octubre.

Fuentes del sector financiero señalan que la gran incertidumbre está en la tasa que podría obtener Arauco, la que dictará la “pauta” para nuevas colocaciones. De hecho, cercanos a la operación dicen que otras compañías esperan el resultado para ver si acuden al mercado a buscar financiamiento.

El gerente de finanzas de Arauco, Gianfranco Truffello, asegura que quieren retomar a Chile como alternativa de financiamiento, pero no a cualquier precio. “Vamos a probar el mercado para ver si hay tasas razonables y según eso, decidiremos si colocamos o no. No es urgente para nosotros, tenemos tiempo y podemos esperar al próximo año, incluso pagar todas las deudas en 2009 sin buscar financiamiento”, dijo.

El viernes pasado, Truffello y el gerente general de Arauco, Matías Domeyko, presentaron el prospecto de la emisión a inversionistas. Incluye tres series, dos a seis y una a 21 años plazo. La primera, en dólares, con una tasa de carátula Libor 180 días + 1,80% y las otras dos con una tasa de 3,50% y con 4,25%, ambas en UF.

Fuente: Diario La Tercera

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